Nuestra metodología de análisis de carteras
Trabajamos con datos actualizados y revisiones personalizadas para orientarte de forma honesta y comprensible.
Enfoque estructurado
Analizamos tu situación con un proceso claro y neutral.
Privacidad garantizada
Tus datos están protegidos conforme a la normativa vigente.
Nuestro equipo profesional
Expertos en análisis imparcial
Laura Fernández
Consultora senior
Formación
Grado en Finanzas y Contabilidad, Universidad de Sevilla
Con más de una década en asesoramiento financiero, destaca por su enfoque objetivo y trato cercano con cada cliente.
Experiencia
Competencias
Procesos
Certificados
José Ramírez
Analista de inversiones
Formación
Licenciatura en Administración, Universidad Complutense
Profesional versátil con sólida experiencia en consultoría y revisión de carteras bajo estrictos estándares de confidencialidad.
Experiencia
Competencias
Procesos
Certificados
Elena Ruiz
Especialista en riesgos
Formación
Máster en Finanzas, Universidad de Valencia
Experta en identificar riesgos financieros y comunicar hallazgos de manera transparente y cercana a cada cliente.
Experiencia
Competencias
Procesos
Certificados
Luis Martín
Responsable de procesos
Formación
Grado en Economía, Universidad Autónoma de Madrid
Más de 15 años mejorando procesos de revisión financiera y aplicando metodologías orientadas al cumplimiento normativo.
Experiencia
Competencias
Procesos
Certificados
Cómo desarrollamos nuestro análisis
Nuestro proceso está orientado a que recibas información útil y comprensible, siempre basada en tu situación y en datos actuales.
Evaluación inicial de tu portafolio
Comenzamos revisando juntos la composición actual, escuchando tus preguntas y aclarando metas para personalizar el análisis.
En esta etapa recopilamos toda la información relevante y acordamos los siguientes pasos.
Revisión de riesgos y oportunidades
Analizamos en profundidad los activos y detectamos factores de riesgo según el entorno económico, siempre explicando datos complejos en un lenguaje sencillo.
Te acompañamos revisando informes y aclarando cualquier duda, sin omitir detalles importantes.
Informe personalizado y transparente
Te entregamos un reporte estructurado, con conclusiones claras, recomendaciones objetivas y posibles escenarios futuros.
Todas nuestras recomendaciones están basadas en datos actuales y tu situación personal, evitando cualquier conflicto de interés.
¿Por qué elegir sarionvethiq para tu análisis?
Nuestro servicio apuesta por la objetividad y la transparencia en lugar de intereses comerciales ajenos.